再平衡計算器

輸入目標比例、持股與這次要投入的金額,算出每一檔要買或賣幾股,含手續費與證交稅。

計算中…

怎麼算的

先把每一檔的市值加總,算出每一檔的實際佔比,再和目標佔比比較。偏差都在容忍度以內時,只用這次投入的資金買進落後目標的標的(智慧存股), 不賣出任何持股;任一標的偏差超過容忍度,就同時產生買賣單,把所有標的拉回目標比例(強制修正)。

股數一律取整數,並預留手續費與證交稅,確保不會超出可用的資金;市價為 0 的標的無法計算,會列在需要處理的清單裡。

想每個月持續使用、看配息月曆與健康度,可以打開完整計算器,資料會存在你的瀏覽器;註冊後可以跨裝置保存。

常見問題

這個計算器跟完整版有什麼不同?

這裡是單次試算:輸入後立刻算出買賣股數。完整版(免費試用或註冊)可以保存組合、看配息月曆、健康度,註冊後還能記錄每次執行與回測。

「智慧存股」和「強制修正」差在哪?

偏差都在容忍度以內時,只用新資金買落後目標的標的(智慧存股);任一標的偏離超過容忍度,才會同時產生買賣單把比例拉回(強制修正)。

可以買零股嗎?

可以。計算一律以股為單位,買不到 1,000 股的部分就是零股;手續費會依你填的最低手續費計算。

計算結果僅供參考,不構成投資或稅務建議;稅率、費率請以主管機關與券商公告為準。